À tout juste quinze ans, Boaz hérite du titre de Zar de Percheron. Plongé dans les intrigues de la cour, il ne pourra compter que sur ses amis pour le soutenir : Lazar, le guerrier grand protecteur de la cité, Pez, le nain fou, et Ana, la curieuse odalisque qui vient d'intégrer son harem. Alors que le jeune Zar lutte pour raffermir sa position, ses amis seront à leur tour confrontés à leur propre destinée.

Prisonnière du harem du grand Palais de pierre de Percheron, l'envoûtante odalisque Ana éveille le désir de tous les hommes qui posent les yeux sur elle. Se méfiant des hautes instances qui conspirent contre elle, le jeune Zar Boaz cherche conseil auprès de son grand vizir, qui semble avoir subi une métamorphose soudaine. Car en cette période de troubles, le Zar a désespérément besoin de toutes les ressources possibles : une guerre s'annonce en provenance d'un royaume lointain, et la bataille cyclique des dieux se profile...